建安元年，九月尾。
天下形势开始大变，徐州牧刘备将下邳、广陵二郡献于袁术，徐州被一分为二，北方三郡国落入曹操之手，南方二郡则被袁术得到。
唯有孙策，与刘备激战数月，一无所得，其心中对袁术生出怨怼。
但名义上孙策仍属袁术麾下，不好公开翻脸，于是便接受周瑜建议，继续于江东蛰伏。
而刘备亦被袁术表为豫州牧，将领本部人马移往安丰，作为防备曹操攻击的第一线，一时间，袁术实力亦是大增。
而荆州一边，穰城张济，听得谋士贾诩之议，向刘表请和，正式归附刘表。
刘表亦表张济为南阳太守，供其军需，以防曹操、袁术。
还有西凉马腾韩遂经过两月征战后，再次和好，将兵锋对准了外来白波黄巾张白骑部。
自李傕、郭汜亡后，张白骑听从左右心腹之言，趁诸侯皆反应不及，率先占据长安，欲借此削弱汉室影响。
之前马腾、韩遂见李、郭二贼已亡，本打算乘机占取长安，只是被张白骑先取，于是两方于长安城外大战，张白骑数阵大败马腾、韩遂二人，二人无奈退回西凉。
西凉之下，便是巴蜀，刘璋领益州牧已有一年，只是刘璋不似其父，守成有余，进图不足，一个汉中打了年逾却是无有丝毫成果。
不过刘璋也有可取之处，那便是他对治下百姓甚好，多次免去百姓徭役税收，百姓皆颂其之德。
而于彭城的许济亦是感叹，本来许济欲要于此战置刘备于死地，只是未曾料到，这刘备居然有如此大的魄力，居然舍得放弃下邳、广陵，将自己仅剩的基业拱手相让，断尾求生。
此时曹操与许济、满宠坐于厅内，商议着徐州世家土地一事。
这时门外有一亲卫拿来了兖州程昱送来的急报，曹操打开一看，顿时脸色大变。
袁绍倾冀州之兵，攻伐兖州，其大军先锋高干领军五万，已袭得济北阳谷，大军直扑鄄城，许昌方向。